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行业进化论│产业物联网是洗染业革命的战略支撑

2019-04-01 16:11:29 作者:yangyuelu 来源:网友评论 0

金融、医疗、出行,新零售、美业、教育、大健康、母婴、制造……在很多聚光灯下的产业领域,都诞生了各自行业的“BAT”,似乎每一个领域都是“想想就很激动”的万亿级市场,如果把众多衣食住行领域的企业按照合规财务年报收入排列的话,洗染业很难有企业扎进头部梯队,洗染行业的问题出在哪?区域性市场、垄断性资源、扎堆性发展、人才断层、加盟之困……?洗染创业者与守业者在兴奋与焦虑中杂糅交错,我们不妨换个维度来剖析洗染业的未来走向:产业物联网时代。


读而思

1、产业物联网化浪潮中洗衣店自身优势有哪些?是技术是推广还是产业认知深度?

2、产业物联网与O2O对传统洗衣店的变革区别是什么?

3、洗衣店内外部最为迫切赋能需求的节点在哪里?

4、未来什么样的洗衣店将被淘汰?


市场规模“错了”,千亿到万亿的跨越

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2017年中国洗涤市场规模为1122.5亿元,包括生活衣物洗涤(洗衣店)和公共纺织品洗涤(酒店医疗布草)的总和,这里并不是指数字错误,而是只站在单一维度计算行业规模,消费升级时代下我们更应该反哺到客户需求认知的维度来看待产业链条,从前衣物分为家庭洗涤和商业洗涤两种维度,之间缺乏产业关联交集,例如以前洗染企业和海尔、蓝月亮等企业是分属不同行业,而如今,无论是家庭洗涤还是商业洗涤,客户的需求本质除了如何把衣物处理干净之外,还需要对衣物洗、护、存、搭、购等全流程的服务升级,C端需求倒逼出B端(设备、硬件、日化、洗护、数据、平台)的融合。

正如海尔首次提出“衣联网”(基于物联网的衣物全生命周期智慧解决方案)模式一样,是对实体经济与物联网、大数据、人工智能、产业供应链深度融合的探索。

这种物种崛起的背后都有一个共同的背景——互联网大数据在加速向传统产业渗透,驱动生产方式与管理模式变革,推动制造与服务行业向网络化、数字化、智能化、生态化方向发展。而整个衣联网生态的市场规模已经迈入了万亿级俱乐部。


“互联网下半场”界定洗染业的发展不准确


我个人并不认同某些人士用“下半场”来定义现在互联网的发展阶段,并延伸到洗染行业。“下半场”背后应该是发展阶段的量化符号,而“下半场”另外一层理解也代表了时代终结的尾声,个人觉得非要区分互联网上半场和下半场的阶段变革化属性,不如参考工业变革的定义,如工业1.0,工业2.0这样的发展标签。互联网不会消失,只是不同时代的需求侧与供给侧特点变化不同。

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洗涤行业1.0阶段:传统产业(制造/连锁经营);

洗涤行业2.0阶段:消费互联网(To C中央工厂/O2O);

洗涤行业3.0阶段:产业物联网(To B供给侧改革);

洗涤行业4.0阶段:智能互联网(To AI人工智能);

洗涤行业5.0阶段:… ?...(未来的材料也许不需要洗涤了!);

我们正处在洗涤行业3.0的阶段:产业物联网时代。


可以不拥抱,但不可以不了解


洗涤行业的产业物联网时代就是数据、网器和传统洗涤生产的结合,应用物联网技术对传统洗涤产业供应链、洗涤生产、洗涤服务进行连接、重构。

消费互联网影响需求侧,产业物联网可直接影响供给侧。在过去的几十年里,互联网通过连接和分享完成市场教育和消费端的认知,并以此造就了一大批以前端展示信息为核心的企业。如电商平台(淘宝)、资讯平台(头条)、社交平台(微信)、支付平台(支付宝)、O2O洗衣平台(Laundrapp)等巨头企业拔地而起。互联网随时服务着我们的生活,堪称“万能”,这就是消费互联网。

产业物联网则不同,它服务的对象从C端到B端,也就是我们常说的,它是人口红利渐逝后互联网的第二次折叠,是消费数字化的延伸,在消费互联网和用户基础的加持下,服务B端,如新零售平台(阿里零售通)、衣联生态平台(海尔衣联网)。

相较于消费互联网,产业物联网的体量更大。这一点从两者的连接数就能窥见一斑,消费互联网(O2O洗衣)的连接对象主要是人与PC、手机、洗衣门店等终端,产业物联网(海尔衣联网)连接的对象则包括人、设备、软件、店/厂、产品、金融及各类生产要素。

从功能上看,消费互联网主要是通过连接消费者,帮助既有洗衣店实现更高效的客洗订单和衣物流通。尽管它也会对洗涤环节产生促进效应,但总体来说这种影响依然是间接的、有限的。相比之下,产业物联网对洗涤环节生产的影响则更为直接,也更为明显。借力物联网,应用RFID、图像识别、大数据、云计算、人工智能等技术,传统洗衣店可以更好地满足消费者需求的洗涤定向服务、更有效地读取识别分析从而分类洗涤、更快捷地实现洗涤生产的流通,从整体上优化供应链结构、提升生产效率。这对于促进新旧动能转换、实现洗涤产业优化升级、提升产业的国际竞争力都有十分重要的意义。


存量老业务,旧城改造

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天猫小店,这个例子我们会看到,它打破了传统意义上便利店的枷锁,在一个新的经济体里创造了一个全新的产业模式。2年时间已经赋能改造了100万家传统便利店。

借助数字化技术,把100万个夫妻老婆店,6000多个品牌和30多个仓储的老板团结起来,打造一条没有任何收费站的“产业高速公路”,把零售产业链上的零碎点连接起来,赋能各个链条,形成了巨大的规模优势。

而如今海尔衣联网的布局也有着异曲同工的相似之处,以衣物为介质把商业链上下游进行团结,上到服装企业,RFID芯片企业、智能硬件企业,下到日化企业、洗衣店厂等等。从服装的生产、流通到用户手中,再到家庭洗护存、外送洗衣店专业处理,利用物联网技术进行零碎信息的有效串联,服装企业既能通过洗衣店洗涤的程序和工艺来规范数字化洗唛的标识,洗衣店也能够根据准确的洗唛信息以及物联网技术,准确无误的进行专业化洗涤,并且大大提高产能,降低事故。

如果我是一个用户的话,我更愿意选择海尔衣联网的对于我衣物全生命周期的服务来替代传统的断点式消费。无论是用户的需求,还是产业链的痛点,这是一种趋势,一种必然。


传统洗涤产业的价值护城河


消费互联网时代是用有限游戏的思维,追求速胜或者甩开竞争对手,赢者通吃;而产业物联网是用无限游戏的玩法审视,讲求的是把提升效率作为武器,合作共赢。

我们可以不关心什么O2O,什么产业物联网,就像实体服装店与淘宝的关系一样,踏实的做一份自己安稳的实业。但互联网时代孕育了电商的机遇,抓住机遇的淘宝服装店主赵某,跟十年前就开在隔壁的李某早已不是一个量级,不是赵某多历史,只是早期幸运的搭上了阿里这艘稳健的大船,然而很多在O2O洗衣时代的洗衣店也选择了接受新方向,却败的一塌糊涂,这不是O2O方向不对,而是O2O平台自身问题,每个时代不是所有企业都能成功的,我们需要具备辨识企业的能力以及赌博的勇气,这本身是一种选择问题,没有绝对的谁革了谁的命,但我们不得不接受一个新时代确实对上一个时代来说所存在的机遇与冲击。

消费互联网孕育下的洗涤O2O时代,着实让很多传统洗衣店经营者亦喜亦惊,中国O2O企业几乎阵亡的局面与欧美O2O企业到处开花的结局大相径庭,个人认为本质问题主要是由于末端生产力的问题导致,以英国Laundrapp为例,其末端生产力主要由区域性大型中央洗涤工厂支撑,线下生产效率、质量、物流流通等都具备基础成熟条件,线上线下形成了很好的需求侧与供给侧的互补。而中国的O2O企业,受限于中国中央工厂的起步晚于欧美至少10年以上,线下生产力不得不来源于分散的洗衣单店,而中国几十万家的洗衣店由于早期品牌方连锁加盟的盲目扩张,市场一直缺乏有效的质量监管、品牌管理、服务管理,如果在同样边际效益模型计算下,洗衣店的洗涤成本是远高于洗衣工厂的,洗涤质量的稳定性也低于洗衣工厂。于是中国O2O洗涤企业在不成熟的线下生产力条件下,需求侧与供给侧矛盾短期是无法调和的。

然而透过消费互联网时代,我们可以得出这样的结论,洗涤行业的核心护城河是线下生产力,未来产业物联网的时代,必然离不开它。而谁拥有或规范了线下生产力,就具备了未来商业竞争的核心价值。很多洗衣店还在想着怎么营销获客的时候,聪明的人已经着手思考如何改善生产力了。


数据激发变革与创新


数据是创新与变革的武器,在产业物联网到来之际,创业者需提前建立产业路由器思维格局。

O2O洗衣平台掌握的大数据是用户消费习惯数据,通过推广、补贴等方式可以快速建立流量池,而洗衣店积累的数据库则是在生产运营、洗涤工艺、设备耗材、衣物面料等方面,容易被新兴O2O洗衣平台忽视的一件事情是:这种数据库积累下来的优势是不可能被迅速赶超的。

O2O洗衣平台当然可以把传统洗涤行业里最好的技师、店长挖过来,但这些人能带走的只是他们自己积累的经验,而这些经验不过是汪洋中的一滴水。

互联网洗衣行业精通面向消费者的技术,但疏于洗涤生产流程、洗涤生产工艺的技术。洗染业的复杂程度远远超出这些“跨界者”的想象。

然而并不是说O2O与传统洗衣店无法相融。我们看到中国O2O洗涤平台的悲壮结局,都会以为互联网企业进入传统行业,必定不懂业务,是外行面对内行。但这是完全低估互联网企业的力量。有一种力量,会超越行业业务门槛,这就是用新的生产方式,取代旧的生产方式。

这种企业在进入行业时,要坚持一个原则,立足于自身优势,帮助所有的B,面向他们的最终用户创造价值。也就是说,互联网企业为行业企业所提供的服务,不是直接争B这个饭碗,而是越过B这个顶,通过OTT直接接触客户(B)的用户(C),帮助客户(B)成功。这种方法也可以称之为产业路由器,Top企业通过赋能B服务C,共赢。


赋能、强化、产业资源滋养


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这个靶图从中我们可以看出物联网演进的路径和时代特征。人、信息、服务、产业、金融,从物联网的演进路径我们看到最核心的一层是金融,因此我们在产业物联网时代的关注点必然是产业金融。

今天看来,产业+物联网可能代表另外一种力量。这个力量很厉害,因为你创业的时候,最麻烦的是冷启动,因为没有资源,这个产业就没有积累。

任何一件事情,都遵循1万小时定律,如果你不在里面待3年或者1万小时,其实你对它的理解很肤浅,很难有大的突破。传统洗护产业里这些龙头企业,如果它愿意拥抱物联网,那么势能将会是非常大的。

2019-2022年,我认为产业物联网在万亿的洗护全链条行业里会出现新的BAT。产业物联网由三个因素组成:产业、物联网和资本。只有三个要素叠加才能打造出产业里新的BAT。对于传统企业来说,要么主动转型、迭代求生,要么被淘汰。

消费升级、互联网来袭、马太效应,我们看到互联网的时代特征带来了三种趋势:


1.网器换人

很多年轻人不愿意从事洗涤这样低水平、重复性的工作,而中国的老龄化会造成招工难、招工贵的窘境。网器换人的本质是只要能用自动化、系统去干的,就不用人去干。现在很多中央洗涤工厂都采取RFID生产线去人工化的方式,包括马云也在尝试无人超市、无人便利店等等,这些都代表了未来的主要趋势。


2.技术驱动

纯粹靠人的管理是走不远的,因此在做规模的同时,一定要打造信息系统。如果我们要做千亿企业,那我们的技术架构、系统就要能支持千亿这个目标。


3.数据驱动

只有真正挖掘大数据的价值并应用到运营上,销售收入才可能有大幅度的提升,运营成本大幅的降低。

我们发现没有物联网的传感器将无法收集大数据和传到云端,没有云端的足够多的数据,所谓的人工智能就是空中楼阁。有了大数据、云计算,人工智能才有基础。这几样技术真正结合起来,将带来发展大机遇。


产业物联网的矛盾焦点在利益


发展产业物联网,技术不发愁,关键是生态。过去的做法适合投资驱动,要变成创新驱动。从以往互联网发展经验看,成功者往往是从创新生态中涌现生成出来的。但同时,也要注意自下而上推进产业物联网的难点。难点在于一旦触及传统产业的利益,受到各种“红旗法案”的掣肘。意味着改革要进入深水区,不光是涉及各链条的业务,更触及各链条的利益直至灵魂。进入深水区,是什么样呢?滴滴打车就是一个生动的例子。自下而上发展产业物联网,要避免单纯技术观点,不要过于天真地以为,采用先进生产力,就一定会受到传统产业的热烈欢迎。对于像互联网交通那样引起的激烈利益冲突、制度冲突,人们要有心理准备。

从理论上说,矛盾的焦点在分蛋糕,分蛋糕指利益分配,属于生产关系范围。改革,就是改变不适合先进生产力发展的生产关系,会融及人们的利益。如果现有生产关系、经济基础不调整,产业物联网面临的最大挑战,可能是现有管理模式不适应生产力发展。

为什么相比阿里巴巴我更看好海尔来做产业物联网变革的事,因为互联网的人,没有经历过改革调整生产关系的痛苦历史过程,天然活在改革的空气中,以为传统实体利益阻力是不存在的,如2016年阿里最终放弃对衣贝洁的投资。而海尔是由利益链条复杂的传统制造企业成功转型成世界物联网时代的引领企业,在产业物联网核心价值方面海尔衣联网更具备优势。


产业物联网的商业模式


最后以汽车行业为例浅析洗涤产业物联网时代的商业模式:

很多新能源汽车企业没有制造能力和经验,只能和传统的汽车企业合作,让传统汽车企业为它们代工。蔚来汽车和江淮汽车合作,小鹏汽车和海马汽车合作,都是这个思路。

可是,你不可能把孩子永远放在别人家寄养。同样,你也不可能永远让别人代工。

问题在于,互联网企业一旦开始自建工厂,就会从轻资产模式转变为重资产模式,优势会变成劣势。擅长平地作战的骑兵,到了山区,优势还在吗?

新造车运动主要依靠市场融资,希望凭借充足的弹药迅速撕开传统汽车企业的防守线,但成熟的传统汽车企业都有着极其严格的成本控制手段,新兴汽车企业很难在成本战中取胜。

这种靠资本堆出来的商业模式存在巨大的风险。有很多事情,真的不是钱多就能办成的。

一旦市场并不认可不成熟的早期产品,销路打不开,则经销商断网,供应商断货,这些问题反过来会影响融资,对于新公司而言是致命的。

一辆新车,从筹备到最终投放市场,原来是需要7~8年,后来变成5~6年,现在变成只需要2~3年,快的话18个月就可以搞定。这是电动汽车带给传统汽车的巨大冲击。造车的周期大大缩短了,可是有很多问题会被掩盖。

实际上,前几年的洗衣O2O模式也是一样,虽然O2O改变了人们的生活体验,但如果建立O2O平台的企业不能具备很好的线下基础条件,很多光亮的数据背后其实掩盖了很多问题,如果不能及时解决,爆发的时候是致命的。

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产业物联网时代,不再是单纯的O2O作战模式,而是“B2B+O2O+产业金融”,在数字化的驱动下变换作战模式。

未来是一个实体经济和虚拟经济通过数字化实现平等对话、高度融合的时代,也是消费需求牵引整个制造需求运营的时代。

中国市场已经从过去30年突飞猛进的增量市场变成接下来的慢速增长的存量市场,中国上万亿规模的产业比比皆是,但整个洗涤市场都是碎片化的。新技术推动的产业新周期,它在加速洗涤产业的迭代,让洗涤产业值得重做一遍。


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